- 프로듀서: 김성수(뮤지컬 대장금 외) / 해설: 황덕호
- 야누스의 역사를 온전히 담아낸 풍부한 사진자료의 부클릿

2-1. Impression (Coltrane) (6:51)
2-2. Autumn Leaves (Mercer-Kosma-Prevert) (8:50)
2-3. Improvisation (이영경-박지우) (5:56)
2-4. L.O.V.E. (Kampfert-Gabler) (6:07)
2-5. Get Out of Town (Porter) (7:40)
2-6. Blues in the Closet (Pettiford) (17:13)
2-7. Stardust (Carmichael) (7:42)
2-8. Parker's Mood (Parker) (11:53)
2-9. Happy Birthday to You (Hill) (0:41)


CD 1
1. 박성연 (v), 배장은 (p), 방병조 (g), 정영준 (b)
2. 최선배 (tp), 배장은 (p), 방병조 (g), 차현 (b)
3. 최장현 (p), 방병조 (g), 이순용 (b), 이상민 (d)
4. 문혜원 (v), 켄지 오메 (ts), 이지영 (p), 최은창 (b), 이우민 (d)
5. 웅산 (v), 켄지 오메 (ts), 이지영 (p), 최은창 (b), 이우민 (d)
6. 켄지 오메 (ts), 이지영 (p), 최은창 (b), 이우민 (d)
7. 임인건 (p), 전제곤 (b), 이우민 (d)
8. 신관웅 (p)
9. 강대관 (tp), 신관웅 (p), 전제곤 (b), 이우민 (d)
10. 윤석철 (p), 이순용 (b), 이상민 (d)


CD 2
1. 신동진 (ts), 최연주 (p), 전제곤 (b), 유영수 (d)
2. 이영경 (p), 전제곤 (b), 유영수 (d)
3. 박지우 (v), 이영경 (p)
4. 유승호 (p), 전제곤 (b), 강세민 (d)
5. 말로 (v), 정재열 (g), 김가온 (p), 이철훈 (b), 이상민 (d)
6. 이정식 (ts), 정재열 (g), 김가온 (p), 이철훈 (b), 이상민 (d)
7. 허소영 (v), 김가온 (p), 정상이 (b), 이도헌 (d)
8. 손성제, 신명섭, 이용문 (ts), 김가온 (p), 정상이 (b), 이도헌 (d)
9. 최선배 (tp), 배장은 (p), 방병조 (g), 차현 (b)