SIDE A

Jimmy Cotton    Love Me Or Leave Me   
Jimmy Cotton    Next Time You See Me

Junior Wells    Vietcong Blues   
Otis Spann    Spann`s Stomp   
Buddy Guy    One Room Country Shack   
J.B. Hutto    That`s The Truth   

SIDE B

Homesick James    Somebody Been Talkin'   
Buddy Guy    I Had A Dream Last Night   
Junior Wells    When My Baby Left Me

Otis Spann    Twisted Snake       
Buddy Guy    Sweet Little Angel   
Jimmy Cotton    Rocket 88   

SIDE C

Otis Spann    Mule Kicking In My Stall   
Jimmy Cotton    The Blues Keep Falling   
Big Walter Horton*    Rockin' My Boogie

Otis Spann    Blues Is a Botheration   
Otis Spann    S.P. Blues   
Junior Wells    Five Long Years   

SIDE D

Junior Wells    Checking On My Baby   
Otis Spann    Some Day

Buddy Guy    Money (That's What I Want)   
Johnny Young    Stealin' Back   
Junior Wells    Tobacco Road