SIDE A
누나야(김창완 작사곡) 가을 그리고 겨울(김창기 작사곡) 그리움으로 내겐 사랑이 필요해 모래성 내 친구야
SIDE B 친구에게 조각난 계절 황혼(김창완 작사곡) 언젠가 아름다운 사람