SIDE A눈싸움하던 아이들 (김현철 작곡) 여름날 (손진태 작곡) 영동선 (조동익 작곡) CHESS (함춘호 작곡)
SIDE B다시 만날때까지 (조동익 작곡) 시드니의 겨울 (김현철 작곡) 새벽 (함춘호 작곡) 소풍 (손진태 작곡)
조동익 - Bass 함춘호 - Guitars 손진태 - Guitars 김현철 - Keyboards