SIDE A 그대없는 거리(한영애) 오늘같은 밤(엄인호) 나그네의 옛이야기(박인수) 한밤중에(이정선) OVERNIGHT BLUES(경음악)
SIDE B 아쉬움(엄인호,정서용) 봄비(박인수) 바닷가에 선들(이정선) 바람인가(한영애)