SIDE A
맴도는 얼굴(따로또같이) 외기러기(따로또같이) 이한밤을(따로또같이) 섬소년(이정선) 구름들꽃돌여인(이정선) 산사람(이정선)
SIDE B
사랑의 바람(이광조) 바람편지(이광조) 노래(이광조) 사랑과 평화(유지연) 꾸꾸루사랑(유지연) 아버지(유지연)