SIDE A 
BARCO NEGRO (검은 돛배)
LISBOA ANTIGA(그리운 리스본)
LA LA LA(라라라)
MEIA NOITE E UMA GUITARRA(한밤중의 기타)
MAUFRAGIO(난파선)
GAIVOTA(갈매기)
ALFAMA(알파마)
L'IMPORTANT C'EST LA ROSE(장미의 그리움) 

SIDE B 
MALDICAO(어둠의 숙명)
COIMBRA(포르투갈의 4월)
SOLIDAO(고독)
ARANJUEZ, MON AMOUR(내마음의 아랑훼즈)
INCH' ALLAH(인살라)
TEUS OLHOS SAO, DUASFONTES(당신의 눈동자)
TIVE UM CORACAO PERDI-O(실연)
TRAGO FADOS NOS SENTIDOS(내맘속의 화도)