SIDE A
웃는 여잔 다 이뻐
김성호의 회상
마지막 한마디 안녕
이별
제니

SIDE B
눈물은 흘리지 말어
첫사랑일까
나는 너무 맘이 좋아
사랑은 갔지만
마지막 한마디 안녕 (연주곡)