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SIDE A
시간이 흐르고 나면
Duan Allman의 기타소리를 듣고...

SIDE B
소나기가 한차례 지나고 흰구름 사이로 햇살이 비치면
한강
텅빈 공간으로의 날개짓

SIDE C
비행기를 타고 느낀
미아리 (세션보컬: 이은미)

SIDE D
지난 흐린 겨울날 나는 갈곳도 없이 Part I
(세션보컬: 깅병철)
지난 흐린 겨울날 나는 갈곳도 없이 Part II