SIDE A
애수의 소야곡(남인수)
삼다도소식(황금심)
나그네 설움(백년설)
나하나의 사랑(송민도)
신라의 달밤(현인)
과거를 묻지마세요(나애심)
추억의 용두산(고봉산)
임이라 부르리까(이미자)
꿈에본 내고향(김희갑)
짝사랑(최정자)
SIDE B
타향살이(고복수)
봄맞이(장세정)
눈물젖은 두만강(김정구)
아메리칸 차이나타운(백설희)
불효자는 웁니다(진방남)
목포의 눈물(은방울자매)
울고넘는 박달재(박재홍)
개나리처녀(최숙자)
아주까리 등불(최병호)
너와나