-작편곡(유영선)/피아노(이시우,김형석)/기타(유영선,함춘호)/드럼(배수연)/베이스(김현규)/색스폰(이정식)-코러스(유영선,신윤미,이하용,김인국,최성진)
SIDE A 그대 꿈으로 남아 긴 기다림의 끝에서 이젠 돌아보지마 그대 나를 깨우리
SIDE B넌 그저 쉽게 내일의 나를 위해 외로움을 알게 된후 반항 1