SIDE A
단둘이 가봤으면(최무룡,츄부론디) 가을길(현미) 국경선(손인호) 작별(현미) 젊은시대(이상만,츄부론디)
SIDE B동백아가씨(이미자) 돌아가자 남해고향(손인호) 서울가시나(한명숙) 황포돛대(이미자) 눈물의 왈쯔(현미)