SIDE A진고개 신사 (최희준)나그네의 옛이야기 (엄인호)누구없소 (한영애)건널수 없는 강 (한영애)아무말도 하지말아요 (김현식)
SIDE B비오는 어느 저녁 (정경화)마지막 블루스 (정경화)바람인가/빗속에서 (엄인호)떠나가 버렸네 (김현식)우리네 인생 (김현식/한영애/신촌블루스)