SIDE A
흰구름 가는길(나훈아) 지금도 가고싶어(나훈아) 고향역(나훈아) 빨간털장갑(김미양) 사랑의 추억(하문주)
SIDE B
물방아타령(방주연) 신이야 홍타령(방주연) 밤의 가야금(방주연) 배신자(도성) 파초의 꿈(문정선)