01. If... (안녕이라고 말하지마) Vocal Featuring Yeujin Kim
02. Illusion (달팽이)
03. I Think About You (수요일에는 빨간장미를) Vocal Featuring Yongjin Jo
04. My Indigo (홀로 된다는 것)
05. It Was You (어느새) Vocal Featuring Yeji Nam
06. The Reason Why I Am Here (소중한 너)
07. Timing Fools Me (그대안의 블루) Vocal Featuring Eunjee Han
08. The Last Concert (마지막 콘서트)
09. Why (미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼) Vocal Featuring Youngil Lim
10. Must Say Goodbye Vocal Featuring Minwook Kang
11. Night Bahrain (샴푸의 요정)
12. Fallin' (비와 당신의 이야기)
13. Outro - D.E. Blues