01. 가려진 Vocal 장재형
02. 프롤로그 - 먼길
03. 각시탈
04. 돌아올수없는
05. 너거기있니? 나여기있어
06. 세상속으로
07. 위험한제의하나
08. 행복한광대들
09. 내가왕이맞느냐?
10. 위험한제의둘
11. 꿈꾸는광대들
12. 수청
13. 인형놀이
14. 연정
15. 그림자놀이 - 봉황은울지않는다
16. 피적삼의울음소리
17. 광대사냥
18. 광대의죽음
19. 어서쏴
20. 질투
21. 장생의분노
22. 내가썼소
23. 애원
24. 장생의외침
25. 눈먼장생
26. 자궁속으로
27. 반정의북소리
28. 반허공
29. 에필로그 - 돌아오는길
30. 반허공 Guitar Version