SIDE A
무엇이 변했나(김수철 노래) 울지 않으리(노래) 마지막 만남(노래) 떨어진 꽃잎(노래)
SIDE B난 외로워(노래) 떨어진 꽃잎(경음악) 울지 않으리(경음악) 마지막 만남(경음악) 건전가요