SIDE A 사랑이 지나가면 밤에 머무는 곳에 이별이야기 (이문세.고은희) 그대 나를보면 가을이 오면 SIDE B 깊은밤을 날아서 슬픈미소 굿바이 그녀의 웃음소리뿐 어허야 둥기둥기 (건전가요)