SIDE A 어젯밤 이야기 가랑비 날아가는 철새 사랑 연습 어젯밤 이야기 (경음악) 시장에 가면 (건전가요) SIDE B 그녀에게 전해주오 그렇게 쉽게 잊을거라면 조금만 더 그리운 사계절 그녀에게 전해주오 (반주)