SIDE A용두산에레지 청춘고백 잘있거라 황진이 꿈에본 내고향 비내리는 고모령 애수의 소야곡 목포의 눈물 항구의 사랑 짝사랑 불효자는 웁니다 SIDE B무정한 그사람 물방아 도는내력 남원의 애수 나그네 설움 울고넘는 박달재 님이라 부르리까 꿈꾸는 백마강 선창 한백년 홍도야울지마라