SIDE A
불표자는 웁니다
나그네 설움
단장의 미아리고개
고향초
사막의 한
홍도야 울지마라
젊은이의 봄
SIDE B
짝사랑
눈물젖은 두만강
선창
물방아도는 내력
꿈에 본 내 고향
바다의 교향시
달빛아래 칠백리