SIDE A 진고개 신사(최희준) 나그네의 옛이야기(엄인호) 누구없소(한영애) 건널 수 없는 강(한영애) 아무말도 하지 말아요(김현식)
SIDE B 비오는 어느 저녁(정경화) 마지막 블루스(정경화) 바람인가/빗속에서(엄인호) 떠나가 버렸네(김현식) 우리네 인생(김현식,한영애,신촌블루스)