SIDE A 물레(곽성삼 작사작곡) 꿈 가시내(곽성삼 작사작곡) 하나의 빈터(최성호 작사작곡) 꽃과 바다 그리고 가을 겨울(김대향 작사작곡) 날아라! 하늘을(곽성삼 작사작곡) 넝쿨타령(소월시/김대향 작곡)
SIDE B 잊혀진 향기(최애자 작사작곡) 작은 소망(곽성삼 작사작곡) 동천(김정은 작사/김대향 작곡) 임이 가시면(방기남 작사/연석원 작곡) 임오시는 길(곽성삼 작사작곡) 너와 나 (군가)