SIDE A
우수(남진) 마음이 고와야지(남진) 만종(남진) 코스모스 연가(문주란) 고향으로 내려가야지(진송남) 추억의 진주남강(남강수)
SIDE B날두고 가시긴가요(이미자) 오늘도 내일도(문주란) 내님은 신사라야(김상희) 보내놓고 울었오(조미미) 능금이 익을때(문주란) 밀월(이미자)