1 그대 떠난 뒤 (with browneyed SOUL)
2. 언젠가는
3. 우울한 편지
4. Back to the soul flite (interlude)
5. sad cafe (with Dynamic Duo)
6. 흐린 가을 하늘에 편지를 써
7. 귀로
8. The life (Interlude)
9. 한여름밤의 꿈
10. The Butterfly Effect
11. 호랑나비
12. 한번만 더
13. Ribbon in the sky (with browneyed SOUL)
14. Whispering of the children
15. 주 여호아는 광대하시도다 (with browneyed SOUL, Dynamic Duo)
16. Reason 4 Breathing (Bonus Track)
17. Intro