SIDE A

여러분
바늘과 실
나는 어떻하라구
노래하는 곳에
친구야 친구
삼돌이

SIDE B

나그네
별이 빛나는 밤에
사랑의 나무
다 그런거지 뭐
내고향
가는 세월
어허야 둥기둥기