SIDE A
대금 독주 : 유초신지곡 중 상령산 (대금/김송진)
피리 독주 : 염양춘 (피리/정제국)
생소 병주 : 수룡음 (생황/김중섭, 단소/김응소)
평시조 : 동창이 (이양규)
세악 합주 : 천년만세 (장고/박종술)
SIDE B
가야금 독주 : 산조 (강문덕)
대금 독주 : 산조 (소영석)
가야금 병창 : 제비노정기 (윤소인/강종석)
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SIDE A
호남 우도굿
설장구
SIDE B
녹음방초
제비노정기
죽장망혜
호남가
백발가