SIDE A
WHITE CHRISTMAS (은희) 징글벨 (은희) 고요한밤 (은희) 싼타할아버지 오시네 (펄시스터즈) 아베 마리아 (조영남) 기쁘다 구주 오셨네 (조영남)
SIDE B빨간코의 꽃사슴 (은희) SILVER BELLS (은희) 북치는 소년 (박혜령) 겨울밤 (조영남) 쓸쓸한 크리스마스 (튄 폴리오) 송년가 (튄 폴리오)