SIDE A
TENNESSEE WALTZ(임희숙) SUMMER TIME(김준) 그래도 설마하고(임희숙) 혼자걷는 명동길(류복성) BIRK'S WORKS(연주곡)
SIDE BSAM BA BRAZIL(김준) AUTUMN LEAVES(최희준) 맨발의 청춘(최희준) 멋(CHIC)-연주곡 TAKE THE'A TRAIN(연주곡)