SIDE A그대없는 거리(한영애)오늘같은 밤(엄인호)나그네의 옛이야기(박인수)한밤중에(이정선)OVERNIGHT BLUES(경음악)
SIDE B아쉬움(엄인호,정서용)봄비(박인수)바닷가에 선들(이정선)바람인가(한영애)