| SIDE A Cu-Cu-Rru-Cu-Cu-Paloma | |
| Aquellos Ojos Verdes | |
| April In Portugal (Coimbra) | |
| South Of The Border (En La Frontera De Mexico) | |
| Cascada (Harp-Solo) | |
| El Manisero (The Peanut Vendor) | |
SIDE B Malagueña | |
| Guitarra Y Cancion (Recuerdos De La Alhambra) | |
| Mulatada | |
| Mexican Hat Dance (Jarabe Tapatio) | |
| Brazilian Love Song (Dos Amores) | |
| Dolannes Melodie (Nuestra Noche) | |
SIDE C Maria-La-O | |
| Sambarió | |
| Rodriguez Peña | |
| Malagueña (Guitar-Solo) | |
| Las Golondrinas | |
| Adios Tristeza | |
SIDE D Besame Mucho | |
| Le Rêve (Esposa Mia) | |
| Que Mas Da | |
| Me Va, Me Va | |
| Canta Paraguayo (Fly Away Little Paraguayo) | |
| Guantanamera |