SIDE A
비 (펄)
첫사랑 (펄)
내사랑아 (조영남)
굿바이 (최영희)
사랑의 기타 (펄)
그럴수가 없어요 (펄)

SIDE B
안녕 (펄)
소나기사랑 (펄)
그리운 시절 (최영희)
바닷가이야기 (조영남)
나만 외로이 (이씨스터즈)
내마음 몰라주나 (봉봉4중창)