SIDE A
다함께 춤을 (벌떼들)
사랑은 다시 피리 (벌떼들)
미워해도 좋아요 (김유랑)
능금빛 순정 (배호)
내마음 제비처럼 (물레방아)
성주풀이 (김유랑)

SIDE B
사랑은 나비인가봐 (벌떼들)
웃으면 복이 와요 (박성훈)
순이생각 (물레방아)
서글픈 사랑 (김명희)
정든 배 (이춘근)
해군가