SIDE A (에보니스)
잘가라고
오 내사랑아
빗소리
닐니리야
귀여운 손
편지

SIDE B (키보이스)
춤을 춥시다
사랑하지 않을수 없네(차중락과 키보이스)
울리불리(윤항기와 키보이스)
사랑의 찬가
이별의 새벽길
내마음의 사슬을 풀어다오(윤항기와 키보이스)