SIDE A
그리운 금강산 (송광선)
한송이 흰 백합화 (전경희)
황혼의 노래 (신영조)
물레 (백남옥)
들국화 (김윤자)
명태 (오현명)
무곡 (강화자)
고향 생각 (이영구)

SIDE B
가고파 (박인수)
아무도 모르라고 (윤치호)
봉숭아 (김봉암)
비가 (이혜선)
또 한송이의 나의 모란 (곽신형)
봄이 오면 (김성길)
뱃노래 (이순희)
못잊어 (배행자)