SIDE A
목포의 눈물
황성 옛터
고향설
나그네 서름
봉선화
타양살이

SIDE B
울고넘는 박달재
단장의 미아리 고개
나 하나의 사랑
애수의 소야곡
물레방아 도는 내력
울며 헤진 부산항

SIDE C
가슴아프게
봄날은 간다
누가울어
임 그리워
고향무정
비 내리는 호남선

SIDE D
노오란 샤스의 사나이
사랑해
돌아와요 부산항에
사랑 했는데
돌지 않는 풍차
안녕