SIDE A 비오는 어느 저녁(정경화) 마지막 블루스(정경화) 나그네의 옛이야기(엄인호) 비오는 날(김미옥)
SIDE B 향수(엄인호) 이별의 종착역(김현식) 그댄 바람에 안개로 날리고(이은미) 신촌 그 추억의 거리(연주곡)