기타(오세은,윤승태,이정선,김광석)/피아노(김명곤,김광민)/ 드럼(배수연)/하모니카(이정선)/코러스(이광조)
SIDE A 여울목 완행열차 제주도 도시의 밤 어제밤 꿈
SIDE B건널수 없는 강 밤이 오면 젊은날의 아픔 기분 좋아 산에 산에는