SIDE A 

자정이 훨씬 넘었네 (이장희)
좋은걸 어떻게 (김세환)
한 걸음만 (송창식)
모든것 끝난뒤 (이수만)
구름들의 보금자리 (4월과 5월)
애인 (이장희)
그리워라 (현경과 영애)
행복한 사람 (김세환)
어허야 둥기둥기

SIDE B
맨처음 고백 (송창식)
나 그대에게 모두 드리리 (이장희)
길가에 앉아서 (김세환)
당신의 모든것을 (원프러스 원)
나야 나 (이장희)
오늘도 남풍 (박인희)
우리의 이야기 (김세환)
어디서 오는가 (김인순)
날이 갈수록 (송창식)