김월하/오복녀/김광숙/오정숙/윤인숙/황병기/정철수/홍종진/김정수

백두산
- 우리는 하나
- 엄마야 누나야
- 고향의 달

창: 윤인숙
대금.훈: 홍종진
장구: 김정수
가야금: 황병기
오르간: 정은선 (찬조)

- 단소독주 "청성곡"
단소: 홍종진

한라산
- 가야금 창작곡 "비단길"
가야금: 황병기
장구: 김정수

- 평시조 "마음이 지척이면"
창: 김월하
대금: 홍종진
장구: 김정수 금강산

금강산
- 대금연주 "산조"
진양조, 중모리, 중중모리, 자진모리
대금: 정철수
장구: 김정수

- 서도민요
수심가, 엮음수심가, 자진난봉가, 사설난봉가, 개타령
창: 오복녀, 김광숙

설악산
- 판소리 "심청가" 중에서 "부모 상봉 장면"

- 남도소리 "육자백이, 자진육자백이"
창: 오정숙
북.대금: 정철수
장구: 김정수