Disc. 1
01. 불꽃놀이 - 김종서
02. 가지마오 - 김장훈
03. 아니벌써 - 시나위
04. 아마 늦은 여름이었을꺼야 - 자우림
05. 나 어떡해 - 윤도현 밴드
06. 빨간 풍선 - 블랙신드롬
07. 회상 - 델리 스파이스
08. 내마음에 주단을 깔고 - 문차일드
09. 내가 고백을 하면 아마 놀랄꺼야 - 최재훈
10. 지구가 왜 돌까 - 황신혜 밴드
11. 문좀 열어줘 - 곱창전골
12. 내 마음 (내마음은 황무지) - 디아블로

Disc. 2
01. 둘이서 - 한동준
02. 창문너머 어렴풋이 옛생각이 나겠지요 - 변진섭
03. 안녕 - 여행스케치
04. 그대 떠나는 날 비가 오는가 - 임지훈
05. 독백 - 김목경
06. 내게 사랑은 너무 써 - 김광진
07. 노모 - 유리상자
08. 찻잔 - 자화상
09. 너의 의미 - 일기예보
10. 해바라기가 있는 정물 - 동물원