2LP+화보,해설지+도넛츠싱글음반/Box Set  

SIDE A
긴머리 소녀
Cotton field
사랑해
주 은혜 놀라와
민요 메들리
사랑은 

SIDE B
Calypso Medley
나 그대에게 모두 드리리
Try to remember
희망가
Bridge over troubled water 
  

SIDE C
하얀나비
For the good time
우리들의 이야기
Don't forget to remember
두개의 작은별
Let it be 

SIDE D
숭어
Time
동요 메들리
길가에 앉아서 + 화가 났을까
나라사랑 이웃사랑
행복한 사람

싱글음반
용평의 연인들(송창식,윤형주와 김세환)
용평의 연인들(윤형주,정수라)