드럼(배수연)/베이스(송홍섭)/G.T(신대철,신윤철)/키보드(김효국,황수권)

SIDE A,B

INTRO
달 (윤명운 작사작곡)
바라본다 (한영애 작사/김수철 작곡)
갈증 (한돌 작사작곡)
건널수 없는 강 (이정선 작사작곡)
부서진 밤 (정원영 작사작곡)
멋진 그대여 (장제훈 작사,이영재 작곡)
이어도 (이정선 작사작곡)
국악연주 (장고,해금)

SIDE C,D
말도 안돼 (한영애 작사작곡)
코뿔소 (이승희 작사작곡)
루씰 (한영애 작사/엄인호 작곡)
여인 #3 (이정선 작사작곡)
누구 없소 (윤명운 작사작곡)
이별못한 이별 (한영애 작사/이정선 작곡)
조율 (한돌 작사작곡)
여울목 (한돌 작사작곡)